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► 估值(zhi)：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年以来中国经济整体仍需(xu)修(xiu)复、但结构(gou)有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点(dian)恰(qia)恰都在港股，例如(ru)AI相关的科技互联网迎来了估值修(xiu)复(fu)，部分(fen)新消费板块更是突破了传统消费(fei)领域估值思路的“束(shu)缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑(lv)到(dao)港股通个人和公募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后有所反弹。而(er)科技互(hu)联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估(gu)值已经合理。

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2、从目前基本面的趋(qu)势来看，基本(ben)维(wei)持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较(jiao)弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增(zeng)长。即将(jiang)到来(lai)的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开(kai)始，外需和地产压(ya)力(li)进一步提升，有待7月(yue)政治局会(hui)议(yi)定调(diao)新的稳定(ding)需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。