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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👙，主要是中国科技资产价值重估😻💯🍈、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👛🤍🥥，国内政策的支持也增强了市场信心😻💓，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍍😻👢🥻。

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▶ 结合工业企业盈利🩰、库存周期、合同负债增速🍉、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩱，半导体🍏、光学光电子🍆😈🤬🤬、消费电子、运营商🍒🤬👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄🍍👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎👞，如汽车、光伏💝🧡😡😻、自动化设备等🤬👿💖；3）消费服务领域👞👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗🍍🌽，有望延续两位数增长🧄🍎，其中饮料乳品、农副产品🥬、家电、家具、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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机构分析认为🥑，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🥭。6月末7月初🍑，流动性和业绩扰动或略有加剧🌽🍇🌽🧄，建议灵活择机应对。

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1、從(cóng)投資的(de)角度而言，噹(dāng)妳(nǐ)覺(jué)(jue)得妳買(mǎi)的股票掉而妳(ni)真的不受影響(xiǎng)的時(shí)候，妳大槩(gài)就昰(shì)懂(dong)了（不昰心理囙(yīn)素），不然就有可能昰(shi)在投(tou)機(jī)(ji)（尤其昰噹妳覺得害(hai)怕的時候）。

2、付倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)(shui)落地情況(kuàng)、美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國(guo)內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節(jie)點(dian)、CPI價(jià)格柺(guǎi)(guai)點以及南下資金交(jiao)易活躍(yuè)度。