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周五（6月27日）🧄，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三(san)个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

2、由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季(ji)節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的(de)行業(ye)有一定的季節(jie)性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業(ye)主要集中在國(guó)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等。