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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期(qi)貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型(xing)ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍒💘👢🥕。盈利方面👜👙，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥭🥿🧡💔🩲。结合工业企业盈利🥒🥥🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👙👿、消费电子、运营商、软件等😈💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥🍅💯，如汽车🥿🥝👘🍆、光伏、自动化设备等🥬🍓🍉；3）消费服务领域🥬👜，如饮料乳品👗💝🥦💞、农副产品、家电👢、家具、饰品🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿💛🍏🥭。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥑😻，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😡🤍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩲🍑🍌。综合盈利、行业景气和交易等维度🍈🍆，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥥🎒、机械（自动化设备）👛👡💓👝、医药生物（化学制药）、国防军工🍒🧄💖💞、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🩲💕🥔。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💛🍓，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

2、银河证券观察历史数据发现，人民币存在“慢贬快升”特征，当前或已进入新一轮升值周期。在全球不确定性高企的背景下，保持人民币汇率稳定既能强化其作为亚洲和全球南方货币锚的地位，稳定全球货币体系，又能避免出口大幅波动，助力经济增长💔。