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风险提示：银(yin)行ETF被动跟踪中证银行指数(shu)，该指(zhi)数基(ji)日为(wei)2004.12.31，发布于2013.7.15。指数(shu)成份股构成根据该指数(shu)编制规则(ze)适时调整。文(wen)中指数(shu)成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和(he)交(jiao)易动向。基金管理人评估(gu)的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上(shang)的投资者。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的(de)表(biao)述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主决定的投资(zi)行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有(you)风(feng)险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基(ji)金(jin)的业(ye)绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🥥🌽🍊🍄，成长价值或相对均衡👿🍒🍑。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱🎒，大盘风格略占优💟🥾🍆💯。第二，外部流动性方面🩱🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧡💟🧅👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜🍉👛。基于以上🎒🥾👞😠，我们认为7月大盘风格相对占优👗🥻，成长价值风格或相对均衡。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹(yi)：低(di)位高彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇衝行情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下(xia)，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。