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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月29日(ri)，美國(guó)國會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的(de)“大(da)而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十(shi)年增加美(mei)國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙。具体来说👄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👗。第二🥑😡🩰🩰👿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝，对短期市场或有扰动😠🍒🤬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥭🍓🥬，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍈🤍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍌💌、盈利能力、筹码分布👞🩰🧄、估值🍉🩲、交易💌🍋🍊🧅🥬、周期阶段和赛道价值等多个维度🥾💘🍌🩰，本期推荐关注电子（半导体）🍇、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍉🥭、有色金属（工业金属🍆🩰、贵金属🍄🥕、小金属）🤍💓👠👠👗、计算机等👗🍓🍑。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑、国产算力、非银金融👡💌🥻、国防军工🥬🍈👡、创新药🥕💟。

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对于特朗普在(zai)4月2日宣布要(yao)征收高额对等关(guan)税，而现在又未能达(da)成协(xie)议的其他(ta)数十个国家，特朗普威胁要征收高于谈判期间所实施10%基准税率的新关税。财政(zheng)部长斯科特·贝森特上周五表示，这些国家大多是(shi)“较小的贸易伙伴”。

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三钢闽(min)光：2025年6月27日，公(gong)司收到(dao)间接控股股东福建冶金通知，福(fu)建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股(gu)权划转的函》，明确将福建省国(guo)资委持(chi)有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司(si)（以(yi)下简称“省工控集团”）。

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1、2025年6月30日，早盤(pán)收盤，國(guó)內(nèi)(nei)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌(die)互現(xiàn)，多(duo)晶硅漲超4%，工業(yè)(ye)硅漲(zhang)超3%，菜粕(po)、焦煤、PX漲超1%；跌幅方麵(miàn)，集運(yùn)指數(shù)（歐(ōu)線(xiàn)）跌超2%，SC原(yuan)油(you)、甲醕(chún)跌超1%，滬(hù)銀(yín)、生豬、滬金跌近1%。

2、今年早些时候，特朗普(pu)及(ji)其(qi)顾问制定了雄心勃勃的(de)谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减(jian)少贸易逆差和消(xiao)除贸易壁垒(lei)进行谈判。