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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行🧄🍏💞。旺季过后🧡👗，三季度将面临较大的供应增长压力🥦🍆🥻🍉。

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1、具体来看💌💔，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🎒👝，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💝🥑、新能源替代等，销量边际改善🥥👅，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍏🥻，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥑，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益😡🍅🧡👗，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元🧄🍉👿，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%👄😡，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🩱🥔🤍。