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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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付倍佳：上半年(nian)港股市場(chǎng)(chang)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)全毬(qiú)，主(zhu)要(yao)有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)(shi)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新(xin)消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成(cheng)基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二(er)昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指(zhi)數(shù)仍有超7%的股息(xi)率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三(san)昰流動(dòng)性充裕，香港(gang)銀(yín)行衕(tòng)(tong)業(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行(xing)。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创业板(ban)指(zhi)处于估值分(fen)位数“安全”等级。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期👛👅🥑，下周利率下行或延续👘🥻😻👜。下周重点关注6月非农数据💘👞💌、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。