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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🧡🥒🎒。Wind数据显示🍑🥑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍈👠🧄💔，ROE增速约为14%👞。相比之下🧅💌😻，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍏。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥕，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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在外部资本市场表现方面🧄，贵州银行的市值处于相对低位。截至2025年6月27日收盘，该行总市值为175.06亿😻🍎🧄。从历史数据看👿，贵州银行的股价曾在2021年7月份触及2.728港元的阶段高点🥕。但是，进入2023年以来🥭🍏😈👠，股价整体呈震荡下行趋势，2024年内一度低于1港元🍈🍏🥝🥥。

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1、德固特成立于2004年，是一(yi)家节能环保(bao)装备(bei)制造领域的高新(xin)技术企业，2021年3月登陆深交所创业板(ban)。经(jing)过近20年的发(fa)展，公司现集设计、研发(fa)、制造、检验、销售、服务于一体，服务(wu)对象广布化工、能源、冶金、固废处理(li)等领域。公司拥有多项资质与认证，如固(gu)定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级(ji)锅炉(lu)制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同(tong)比增长64.21%；归属于母公司所有者的净(jing)利润9671.51万元，同比增长150.15%。

2、3、关于巴西(xi)乙(yi)醇(chun)汽油掺混提升问(wen)题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比(bi)例从27%提升至(zhi)30%。 24/25榨季巴西中南部乙(yi)醇产量357亿(yi)升，其中94%都在国内(nei)销售，约(yue)337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量(liang)不(bu)变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么(me)乙醇(chun)需求(qiu)增量将(jiang)在 10-15亿升左右。假设(she)全部(bu)由(you)甘蔗(zhe)制成(cheng)，且甘(gan)蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万(wan)吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约(yue)为 90-140万吨左(zuo)右。可以(yi)理解为该政策对于糖的挤占短期(qi)内并(bing)不显著，丰产周期下甘蔗(zhe)产量增加完全可以(yi)满足 乙醇增量(liang)需求，未来掺混(hun)比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。