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风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰(rao)动(dong)。第(di)三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。

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