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2025-08-15 14:09:11 作者:吴继娜

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国产三级在线观看播放 ,3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥦🍊,美铜带动全球铜贸易格局(ju)转(zhuan)变,成为(wei)本轮行情的(de)引擎。另一(yi)方面🥝🍑👞🍓,国内供需两旺格局,成为高铜价延续(xu)的关键,一是在价差(cha)扭曲下,国内进口严重亏损,国(guo)内精铜和废(fei)铜预期供给减少🍉💛💓,去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现;二是🍊💌,国内铜精矿供(gong)给与(yu)精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应,中长期矛盾(dun)难解,也成为(wei)多头倚仗🤬💝,做多铜价实际(ji)再给矿端(duan)超额利润(run),激励铜矿产出(chu)的同时🍈🍍,但(dan)也加大了终端的风险🥒🩱🥒💓💕。下半年也要(yao)关注三个(ge)方(fang)面,一是🥔🥭,LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓风险?笔者(zhe)认为,这种风险存在(zai)但概率(lv)不大,但高升水风险不容忽视(shi)🥥,主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局,只是时间上的错配,下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价?高溢价源于关税的不确定(ding)性🥬,若铜进(jin)口关税确定,无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的消(xiao)失💞👘,美232调查结果可能是(shi)重要的时间节点。三是(shi)🥭,国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面,面临再次补库,是(shi)否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口(kou)打开🥻💓🍍?国内出(chu)口窗口(kou)打开本身也是需求阶(jie)段性减弱👠👚,不接受高价(jia)位的表现。综合来看,铜市场再次(ci)面临上(shang)有需求压力👿💛💔,下有供给支撑的局面🍈🍒🎒👞👞,价格(ge)可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面🍎💗,投(tou)资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或地缘触发的波(bo)动。下(xia)半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动,沪铜价格区间在72000~84000元/吨;关注(zhu)两个时间节点:一是7月中旬前后🧄👝,美国232调查公布(bu)结果;二是9月(yue)下旬或(huo)10月上旬💛😻🥒🎒,淡旺季交替,“故事”容易(yi)证伪时段。

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人人摸人人操 ,相比2014年底和2019年初🥝👜,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬,但如果美联储在7月意外降息🍑👘,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化👢🥿👢👢。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨👿👢🥒😈👚。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💗🍆,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔。近期💋🍎,YU7大热🧡🥥🥥💕🍒、欧洲延缓停售油车💖👙🥥🧅,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👠🥬,以及AI智能化领域的追赶👙。三季度A股科技企业IPO重启🥒,科技领域产品催化频出🥔🥬,或将带来市场注意力重新转向科技板块🩲🥿,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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