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短期金融搭(da)台，成长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重(zhong)回结(jie)构(gou)牛，仍依赖(lai)科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股(gu)是潜在(zai)牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。

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5月民航正班(ban)客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点(dian)。5月上海港口集装(zhuang)箱吞(tun)吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长😈🥦🧅，都需面临的权衡取舍难题👄💝💕👞。

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1、该报告指出🧄🥒💯，创科业界的人力需求预计将由2023年的6.02万人增至2028年的9.64万人💖🍈🍋，并于2030年超过10万人🥭👚👄。预计至2028年，创科业界将面临1.8万至2.3万人的人力短缺，高需求职业包括项目经理、数据分析师🤬💖🍄，以及人工智能、新能源科技、微电子及制药等领域的创科专才🧅💋🩲💕。

2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定(ding)性。今年以來(lái)(lai)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續(xu)性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤(zong)。消費如再(zai)度乏力，則(zé)經(jīng)(jing)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。