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三季度前半段(duan)美国经济或保持一定韧性(xing)，可能对风险偏好有一(yi)定支撑，但关税不(bu)确定性和美国债务(wu)风险(xian)仍将使得市场波(bo)动(dong)存在跳升可能，并对风险(xian)偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储(chu)降息(xi)预期兑现，则可能在流动性层(ceng)面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库(ku)或(huo)将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步(bu)加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美(mei)国关税落地情况对后期(qi)通胀的(de)影响。另一方面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算截止期也(ye)是“对等(deng)关税(shui)”暂(zan)缓到期日，海(hai)外市场仍(reng)可能出(chu)现较**动(dong)，风(feng)险 偏好或先稳(wen)后降。

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中国酒业协会发布的《2025年中国白酒市场中期研究报告》也显示，2025年👘，政策调控深化，白酒板块在资本市场对政策冲击的适应能力增强👢🍄，但宴请及送礼需求急剧减少，节假日消费量同比逐年下滑，婚庆寿宴和家庭独酌成为稳定消费场景。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能(neng)整(zheng)體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值(zhi)或相對(duì)均衡(heng)。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于(yu)以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風(feng)格或相對(dui)均衡(heng)。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检💕🍒，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观👄🥿🥒。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时👡🍊🍓🍌，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👜🤍，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注👜💯👝🥔，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👠🥦。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👝💯🍊🍅，到2035年🍊👠🧡🧅，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍌🥭，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💓🍏，渗透率约70%。