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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👢🍄🍋💘👙。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告👛，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🍆🥭，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍓🥒🩲👚、MLF💕、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥬🌽，主动呵护流动性的意愿较强🌽💓🍈，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🥕，货币政策宽松环境有望继续维持🥾👘😠🥿，7月资金面有望继续维持宽松。

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2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流(liu)入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)一步擴(kuò)大(da)至373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)(bing)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著(zhu)的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現(xian)多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)(yin)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的(de)槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金(jin)的強化作用下，整箇市場交易(yi)活躍(yuè)(yue)度明(ming)顯提陞。