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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当(dang)前(qian)阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察(cha)：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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其(qi)他方面，GASTAT数据显示，2025年一季度沙特失业(ye)率(lv)降至历史新低的6.3%。国际(ji)货币基金组织（IMF）则在最新(xin)评估中，将沙(sha)特今(jin)年经济增速预期由3%上调至3.5%。

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1、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本💖，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个价值投资者🧅🍉🍅🍒，这次危机中露出原形了💛🥒，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头🍊👙🥾。其实价值骗子还蛮多的🥑😡👘🩱。所以你对多少次都无所谓🎒💗，关键是错的时候千万不要损失太大😻，这涉及安全边际。

2、3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)(wan)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社庫方麵，上半年工業硅纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸至(zhi)26.65萬噸；黃(huáng)埔港(gang)纍庫3000噸至5.5萬噸，天津(jin)港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明(ming)港纍庫2000噸至4.9萬噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸。