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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市(shi)类似，后(hou)续有望(wang)迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的(de)催(cui)化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化(hua)并不明显，突破(po)前可能还(hai)需要震荡(dang)一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地(di)放开限购。2020年7月突(tu)破后形(xing)成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低(di)点(dian)，二(er)季(ji)度开始盈(ying)利快速上(shang)行(xing)。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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证券时报·e公司(si)记者注意到，《股东临时提案》背后(hou)，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对(dui)ST新(xin)潮董事会、监事会的换届(jie)提(ti)议。该提案被ST新潮现任董事会否决(jue)，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺(shun)畅。

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1、他指出👝，行业主体当前最为关注的🥔🤬👗，是围绕上述核心板块的操作性条文何时公布、是否具备足够的清晰度与可行性，是否能够建立一个可执行🥻👿、可接轨、可预期的制度路径💝🍈，这也决定着宣言内容由愿景向实际市场行为的过渡速度🍉🍍。

2、🏮 后续如何演绎🎒👿？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍈🍒👝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍑💞🍇👄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👘💔🍋，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💗，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🩲🥝，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥕😡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。