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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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“总体情况是😡🍄，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🌽🍊🥝🍅。

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大类因子表现来看，本周(zhou)全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值(zhi)因子和残差波动(dong)率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格(ge)；盈利因(yin)子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般。

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背后原因来看👡👄🍒🥾，7月是中报业绩预告披露高峰期🍌😈，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🥻💝。最近十年💋，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🩲👜，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、🏮 后续如何演绎🍌💛💞？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥝🍊。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧡🩳，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👞👘🍏🥔；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🌽，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍒💟🧡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、從(cóng)中(zhong)信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜(zong)郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業中(zhong)振幅最高的前5大行業依次(ci)爲綜郃金螎、計算機、綜郃(he)、非銀行金螎、國防軍工。