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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬🥦🤬👘👿，在科技🥑🍌🍌🥻、消费👝🥬🥿💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄💟🍈🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝💔👞👞，资产荒趋势依然存在。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟👄👠🍆💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在中国银行研究院银行业与综合经营团队主管邵科看来，未来👡🍉🧅🍌，银行理财产品在产品端将呈现以下发展趋势：第一，产品定位更加多元，日益重视机构投资者需求🍇🍉🍊；第二👙💋，产品风险偏好结构将更加均衡🧅🍋🩱💟，收益与风险相匹配的投资观念有望深入人心；第三，聚焦实体经济重点领域的主题产品持续增长🤬🥻；第四🍎，产品期限偏好兼顾流动性和收益率，随着投资者逐步树立价值投资观念💋🍎🍇，封闭式产品占比有望逐步提升，且产品期限不断拉长，满足投资者对流动性和收益率的双重要求。

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具體(tǐ)(ti)到今年而言，受需求不足及(ji)價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工(gong)業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企(qi)業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前企(qi)業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公(gong)司(si)盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期(qi)不是(shi)很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人(ren)数远不及(ji)预期，则可(ke)能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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