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进入(ru)7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的(de)表(biao)述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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1、美国商务(wu)部长霍华德·卢特尼克上周四表示，到7月份的最(zui)后期限将与主要经济体达成大约“十大交(jiao)易”。他说：“我们将达成十大交(jiao)易，将它们放入正确的类别中，然后将其他国家排在后面。”

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