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⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👘🍄😠🥾，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地😻，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能👄🍒😻、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥒🥻🍇，到2035年🍎🥝👗，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍓😠💘，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍑，渗透率约70%。

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周(zhou)思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要(yao)是中国科技(ji)资产价(jia)值重估(gu)、南向(xiang)资(zi)金大量流入，以(yi)及港股长期处于估值(zhi)洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也(ye)增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整(zheng)体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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