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本(ben)週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹(dang)月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收(shou)盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于(yu)5827，收盤基(ji)差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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达(da)利欧发出警告之际，美国(guo)债务正处于历史最高水平，国会预算办公室（CBO）预计，如果现行法律保持(chi)不变，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨(ju)大的。

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1． 高失(shi)业率和低通胀率阶段（2020年—2021年2月）。在该框架发布前(qian)后，美联储(chu)面对的(de)是疫情导致的低通胀和高失业率。在该框架指导下，美联储在2020年9月的议息会议上表示，在劳动力市场状况达到最大就业(ye)水平之前，维持(chi)零利率是合适(shi)的(de)；并且表示只有在通胀回到目标水平(ping)、失业率回到充分就业水平这两个条件同时满足，且低收入弱势群体实现充分就业时才会结束(shu)零利率。这实(shi)际上已经改变(bian)了美(mei)联储一贯的政策轨迹——在达到这些目标时政策利率应接近其长期均衡水平，而不是仍(reng)然维持在零附近。在疫情发生后的一段时间内通胀虽上升但仍低(di)于2%，并且确实存在供应(ying)链(lian)受阻的情况，这使(shi)得美联储认为通胀(zhang)压力(li)将随(sui)供给改善而缓解。而当时的失业率(lv)虽下降但仍高于自然失业(ye)率，因此增加整(zheng)体(ti)就(jiu)业成为美联储货(huo)币政(zheng)策的首要目标(biao)。除(chu)了该(gai)框架的作用，美(mei)联储严重低估通胀的幅(fu)度(du)和持续性也进(jin)一步(bu)加重了其货币政策反应(ying)的滞后性。

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近期(qi)A股(gu)科技(ji)板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球(qiu)权益(yi)资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、配置方面(mian)，短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海(hai)外AI算力产业(ye)链继(ji)续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是(shi)配置机会。

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