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6月29日晚9点🥾🍆😈，随着展厅灯光熄灭👙🌽，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👄💋👛🥬，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍💓。该馆创办人👿👛、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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盈利方面🤍🤍🍍，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💔💓💯，TMT逆势改善👅🩲💘😻，资源品💖👡、必需消费🥔🍍💛、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩳🥻🍎，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💘🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🧄、消费电子🍋👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿🍆，业绩有望改善🌽🍇👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👘、光伏、自动化设备等🧄👛🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬，有望延续两位数增长🩰🍌，其中饮料乳品、农副产品🥕、家电🩳🧄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝🍊🥾、燃气🥔、电力、农化制品🥦👘🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲👿💔，叠加供给刚性或受限🍊🍒🍆，中报业绩有望边际改善。

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这其中也包括美联储，政(zheng)策制定者在(zai)考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管(guan)一(yi)些美联储官员重新开启了 7 月降息(xi)的(de)可能性，但达科认(ren)为门槛仍然很高。

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因此总的来看🍋😻👜，在七月至八月的业绩披露窗口期👛💘🌽，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🥥。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看👞💓🥭，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍏🍇🤬👚💔，而WIND全A指数为5400点左右🥝。

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1、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆👡👙👅、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🍇🍊💋，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

2、从去(qu)年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进(jin)一步强化，今年以来，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达(da)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合(he)）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀(pan)升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不(bu)断积累。量化(hua)私募、个人投(tou)资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状(zhuang)态。也就意味(wei)着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化(hua)，就有可(ke)能会进(jin)入到(dao)牛市第二阶段，引发增量资金的正(zheng)反馈，从而(er)使得(de)指数进一步的加速上涨。