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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💔😈💌💔，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时💘🍍🍉👚，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👘。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🧅🍋💓，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限😡🤬💯，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍍🧅🍏。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👗🥬🥒，市净率为1.17倍👜🍒😡，绝对估值处于全球洼地🧡😡。横向对比💕，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👡👄💕💛，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍑💖🍋🥒。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩰🤬💔🥬，估值快速修复，银行🍅🌽🥻、电信等高股息资产表现也不错💯🥔🍅🍎。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩳💌🥿😻，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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短期铁水暂无大幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存(cun)；长期来看，国内钢材终(zhong)端(duan)需求承压，粗钢压(ya)减传闻扰动不(bu)断，下半年铁水产量面(mian)临向下压力，焦炭产量则呈跟随态(tai)势，国内焦煤需求逐步走弱。进(jin)入安全月短期供给端或有扰(rao)动，而(er)长期来(lai)看煤矿焦煤利润空(kong)间仍存，大规模减产可(ke)能较小。美国关税(shui)扰动影响弱化，焦(jiao)煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得(de)焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期(qi)需求预期悲观，叠加供(gong)给难有减量，压制盘面估值(zhi)，盘面价格仍有下行压(ya)力，后续重点关注(zhu)煤矿安监、钢厂生产(chan)节(jie)奏(zou)、蒙煤进(jin)口以及宏(hong)观(guan)情绪。

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2、噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波(bo)動率交易(yi)的(de)理解仍有欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)(hu)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突(tu)破去年高點(diǎn)，但短期而(er)言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交(jiao)易后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。