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目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資(zi)本市(shi)場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、5月主要企业工程机械销(xiao)售(shou)当月同比增幅多数放缓。主要企(qi)业装(zhuang)载机销量同比增幅(fu)收窄15.06个百分(fen)点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要(yao)企业(ye)叉车销(xiao)量增幅扩大6.77个(ge)百分点至11.8%，三(san)个月滚动(dong)同比增(zeng)幅(fu)收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压(ya)路机销量同比增幅收窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄(zhai)4.13个百分(fen)点(dian)至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅(fu)扩大4.62个(ge)百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌(die)幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅(fu)扩大 0.39 个百分点至(zhi) 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👢👜🧡💯🧡。盈利方面👠🥕，5月工业企业盈利同比增速转负👗🍍，主要受内外需求不足👛👠😻、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋，半导体🥕、光学光电子、消费电子😻、运营商🥑💟🥦🥝💘、软件等🥝😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛👞😠，中报盈利或有改善🤬🩱，如汽车🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品😡😈、农副产品👛🥑🍎、家电💛💞🍒、家具🥑🍋👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘；此外贵金属、燃气💋、电力、农化制品🥒🍑💔🥭💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙，叠加供给刚性或受限💯👡💖👛，中报业绩有望边际改善🩲🩱😈🥿。景气方面🩱🤬👡🌽，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😠🧄，中游制造领域工程机械销售放缓🍍🍋🥿💋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👡💞，公用事业燃气价格上行🍍🌽。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💌👚🍈🥔、计算机等🥿🧄。