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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐(zhu)渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场(chang)的资本税899条款可能(neng)取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回(hui)全球市值第一(yi)，纳斯达克指数与标普500指(zhi)数创下新高。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)(ji)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域(yu)，半(ban)導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益(yi)于消(xiao)費類(lèi)景氣邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代(dai)加速，業績(ji)有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五(wu)一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延(yan)續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際(ji)改善。

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贵(gui)金属板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地(di)缘政治冲突不断(duan)，中(zhong)美关税(shui)摩擦与和谈事件反复，政策不(bu)确定性升级，央(yang)行持(chi)续购(gou)金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避(bi)险需求和投机需求推动金价持续上(shang)涨(zhang)，预计中报盈利有(you)望持续较高(gao)增长。部分(fen)小金(jin)属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价(jia)格上行有(you)望带动中报业绩改善。

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1、展望(wang)后(hou)市(shi)，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排(pai)除(chu)会挑战3509点上方，预(yu)计多头周(zhou)期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作(zuo)为本(ben)轮行情的“棋(qi)眼”，证券(quan)公司指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在(zai)“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风(feng)险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获(huo)得相应做多(duo)机会。配置方面，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持(chi)有当前中线(xian)仓位，并在途中调整中以日线模式(shi)适当(dang)增配。

2、总台(tai)记者李健南：伊朗(lang)官员表示，本次葬(zang)礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径(jing)的控诉，另一方面是展(zhan)现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗(lang)抵御外敌入侵的重要力量。