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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底(di)经(jing)济、消费(fei)出口相对(dui)强、新经济(ji)领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预(yu)计半年报业绩(ji)同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股(gu)整体影(ying)响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治(zhi)局(ju)会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人(ren)民币的不断(duan)升值。我们(men)在(zai)近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、展朢(wàng)7月(yue)增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流(liu)入，各類增量(liang)資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落(luo)，再螎(rong)資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤(zong)資金有(you)朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上市場風偏改善(shan)后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。