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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进(jin)一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💔🍒，目前的经济数据尚可🍒，但是下半年的预期目前有所削弱👄👗，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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2、需求：光伏(fu)搶(qiǎng)裝(zhuang)帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dao)不佳，有機(jī)(ji)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)27.4%，測算(suan)工業硅用量約(yuē)53.2萬噸(dun)；多晶硅産量57.5萬噸，衕(tong)比下滑45.3%，測(ce)算工業硅用量約(yue)74.7萬噸；1-5月(yue)鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬(wan)噸，衕比增(zeng)長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算(suan)量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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6、上半年，自繁自养模式下的生(sheng)猪(zhu)养殖利润跟随猪价延(yan)续下行趋势。然而，受到仔(zai)猪价(jia)格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖(zhi)利润(run)受到来自猪价(jia)和成本的共同影响作用下，呈(cheng)现增加后回(hui)落的表现。从绝对数值来(lai)看(kan)，目前生猪养殖利润仍未(wei)正，尚未进入亏损周期。卓创数据显示，6月(yue)26日(ri)，自繁自养养殖利润179元/头(tou)，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元(yuan)/头，较年初减少28元/头(tou)。

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1、在核心产品的带动下👘，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批😈💗🥑，用于治疗重症肌无力🥬👠👄，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后💋🥔💘，受多个利好消息影响👘👘，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元🍄👙👅🥒👘。

2、多晶硅主要观点：光伏抢装结束💟👡🥕🍓👝，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面👘😡💖🥭，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局🥬。