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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥥💯。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍍🍆🥬🥒，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍍。本周沪指的“三连阳”💟，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍋🍏👘👿👛，我们在短暂经历波动率的回归交易后👗，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💔，更重要的是判断风格👠，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🤬。

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总量政(zheng)策方面，6月促消(xiao)费政策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财(cai)政部等相(xiang)关部门就“国补”下一(yi)步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长期特别国债资(zi)金支持消费品以旧换(huan)新(xin)，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿(yi)元资金，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证(zheng)监(jian)会等六部门联合印发《关于金融(rong)支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩(kuo)大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等(deng)六个方(fang)面提出19项重点举措。重(zhong)点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费(fei)需求。同日，国家发展改革委等五部门(men)发布《关于打造消费新场(chang)景培育消(xiao)费新增长点的(de)措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮美食指引，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美食(shi)名镇”，推广(guang)中华(hua)传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏(su)省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出(chu)促消费政策。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需(xu)求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较(jiao)大。

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2、潘基文：COP30必须成(cheng)为落(luo)实的转折点。世界已无(wu)暇空(kong)等模糊的承诺，我们需要的是在地(di)面上(shang)的实际行动，有可信的融资支持和政治意愿作后盾。