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从网上流传的照片和视频看到，“乐高大飞车”停在半空中🍆，数十位游客坐在设备内👘。据了解💓🥕👛，游客们受困空中长达40余分钟🩲💛🍄。而事发当天，户外气温达37摄氏度🍋🥬🍌，上海气象部门也已发布高温橙色预警。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍎，但如果美联储在7月意外降息🥒👜👗🥬🤍，并且中国央行同步宽松🍑🎒💌，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥾🥥🤍。从板块轮动来看👞👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💯，红利也开始滞涨👡🥕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩰👘🍌。近期🍍，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💘。三季度A股科技企业IPO重启💟💋，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👝💯。

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我们以股东大会公告日为时间节点💞，综合考虑市值因素👙🥝、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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对比过去(qu)2年7月政治(zhi)局会(hui)议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政治(zhi)局会议对经济形势的判断认识要更加深(shen)刻，也(ye)往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面(mian)临挑战的背景(jing)下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、风格层面🍈💘🍅🍋💯，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🍎👜，成长价值或相对均衡🩱😡🍍。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾👠💯，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🧡，加力实施增量政策”🍆🩲🥒💝，关注7月政治局会议的表述变化👚🥿👿。第四，市场交易和增量资金层面🍋💘🍊😈，近期在以伊冲突缓和后🥑👝🥝🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💘。