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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👄🍏👙，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍆🍄💓，港股新经济结构占比高🍅，互联网、新消费💓🧅、创新药、新能源车等产业趋势向上🧅，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复😠🍍🍌，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍈💖💯，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🤍🍈，整体交易量在历史高位运行。

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“百年变局，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅。对变化莫测(ce)的形(xing)势(shi)要(yao)有一种底线意识(shi)、危机意识”，***总书记指出。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三(san)连阳”，本质上是正向(xiang)因素(su)催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交(jiao)易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期(qi)而言，更重要(yao)的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是(shi)发审、再融资的制度红利与(yu)南下资金、国际资(zi)本流(liu)入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市(shi)场的整体表现本质上就是中国资产的重估(gu)过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并存。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🍒💝。中证500股票池中获得超额收益-1.38%👙🎒👅，中证800股票池中获得超额收益0.50%💞👢🍆👚，全市场股票池中获得超额收益0.09%。