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德福科技：近日🍎🥬🥻🍑，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》💌👚，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨(zhang)伴(ban)随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差(cha)均(jun)有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当(dang)月同比转负(fu)。1-5月全国规(gui)模以上工业企业实现利(li)润(run)总额27204.3亿元，同比(bi)转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入(ru)累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分点。参考工业企业盈(ying)利(li)二季(ji)度盈利相比(bi)一季度(du)预(yu)计增幅收窄。

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3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性的两大驱动因素为关税政策与(yu)地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产(chan)量趋于稳(wen)定。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个(ge)月内其原油(you)出口增幅(fu)可能(neng)滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏季需求旺(wang)季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出(chu)行高峰(feng)将提振交(jiao)通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度的供需平(ping)衡预(yu)测分别(bie)为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现(xian)供应过剩格局，累库压力将贯(guan)穿下半年，尤以四季(ji)度(du)为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消(xiao)退，三(san)季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季(ji)度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在(zai)风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、“懂”的定义(yi)不要太理想化。“懂”并不是(shi)能看(kan)到未来一切的“水晶球”，能看到一些重要的东西(xi)就很不错了。长远而言，我觉得(de)投资实际上(shang)是个概率(lv)事件(jian)，真正“懂”的人(ren)犯错误的概率低，最后的回报高。很多时候不能简(jian)单地用某人对某只股票的行为来判断他对投资的理解。（2010-08-30）

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛🍈👢，仍依赖科技产业趋势突破💛🩳。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💔🧄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。