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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益💝、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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国联民生证券发布研报称🩰💗🎒，创新药建议布局存量风险出清、增量产品进入放量期🤬🍉、估值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企💝🥕👘🥑🤬。医药AI建议布局在数据🧡💟😡🥔、硬件和服务领域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司🩱。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控🥔👝🧄🌽、估值合理、需求稳健增长的左侧资产，主要集中在传统药企、CRO、骨科💕🍒、IVD🍆、医疗服务等赛道🩳🍒🤍👢。

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五是强化汛期风险防控，确保铁路行车安全🥝。加强铁路防洪重点处所的巡守监护，对线桥隧涵、通信信号、牵引供电、动车组🧅、机车车辆等主要设备设施进行全面排查整治🍅🍈🧄🍊👘，确保状态良好🥬🩰。坚持生命至上🧅🍌、安全第一的原则🥭，积极应对强降雨、大风等极端天气和自然灾害👄🤬🥾💖，动态优化旅客列车开行方案💞💓，采取停运、限速、迂回等措施🍍💝💘🍏，主动规避风险。组织铁路干部职工加强值班值守，细化完善应急预案，开展实战演练🥑👗，深入一线做好设备巡查、旅客服务、应急处置等工作🥒，切实保障铁路大动脉畅通和人民群众生命财产安全💓🍍。

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1、2🍈👜🍍🍇、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🌽，环比5月增幅接近25%🌽。然而，该货量反弹主要来自积压订单💋🥦💔🩳，高运价抑制下新增订单仍显有限💟🍎👠🥥。进入7月🍌，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥒，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件💯、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💔，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🥥🩱，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🥭，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、据统计，6月29日🥕😡🍒💕，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技👝🍄💯、秦港股份🍋、久日新材👠🥔🤍、通用股份🩰、亿华通、新乳业🍍🥻💟、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。