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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：上半年，港股主要(yao)經(jīng)歷(lì)了(le)兩(liǎng)(liang)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)(ling)域髮展(zhan)突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪(lun)積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪(lun)髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速(su)趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰(zhan)的預(yù)期，輔(fǔ)(fu)以國傢(jiā)(jia)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指(zhi)數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快(kuai)節奏反彈(dàn)。

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风格方面🩱👡，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🍍，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🥬🍄🍆，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💓🍍，第一💝💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖🍅👚，大盘风格略占优🧅🧄💔🥦。第二🍒💯🥥，外部流动性方面👜🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝😻，对短期市场或有扰动💖🥦。

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1、近期(qi)A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观(guan)风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一(yi)方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的(de)担忧(you)，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于(yu)欧(ou)股(gu)、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科(ke)技板块。

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