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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内部对未来的降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的(de)预(yu)期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场(chang)对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的(de)预期从56.4%小(xiao)幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内(nei)两次降息(xi)预期，整体降(jiang)息(xi)预期变化不大。

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展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健👙🌽，受到4500万吨产能上限😈💖、持续的“以旧换新”补贴💝🌽🩳💖、强劲的电网投资🥭、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不过🥾，随着季节性因素的影响💗👗，自6月下旬起🩱🩲，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）🥔、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减🥑🥝，对需求构成下行风险。

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2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🥝👞👙。同时，权益类基金分红有望增加😠，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化💘🥭、宏观经济形势波动等💔👚，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。