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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔。从基本面的角度来看😈🍄🍈💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝💝🧄💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🥭👜。尽管高频数据显示出口下半年承压💔，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🍆👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税(shui)的态度来看，推(tui)迟谈(tan)判时间或者(zhe)延长“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低(di)。A股面临的外部(bu)环境扰动降低(di)。

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