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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可(ke)能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。

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在开源证券看来(lai)，北交所保荐上市业务是公司的优势业务，随着公司在北交所业务领域的(de)客户和品牌积(ji)累(lei)，未来将(jiang)作为(wei)公司业务发展重心引领公司其他业务条线稳步发展(zhan)。

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今年4月💕，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》。方案提出，在各地人口老龄化程度较深的城市等🍄💗，优先确定在老年住院患者占比较高🩲🩱、免陪照护服务需求较大😠🤬🍑、工作基础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作👜💓。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🤍👜。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💞，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👜，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥝👅，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、综合盈利💖🍅🍆、行业景气和交易等维度💞💟🍈👛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩱🧄🩰💘💋、医药生物（化学制药）、国防军工🌽🍊🩱💓🧡、有色金属（工业金属🥾、贵金属🥒💕、小金属）👗🩱、计算机等🥭🥬。

2、展望2025年下半年👘🎒🧡，随着化工品供需格局改善，以及原油💞、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍉🥑。