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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供(gong)应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议(yi)的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势(shi)的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口(kou)、地(di)产均面临挑(tiao)战(zhan)的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工(gong)作的基调有望更加(jia)积极。

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纯碱方面，供应端产(chan)能没有出清，长(zhang)期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限(xian)，且难(nan)以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清(qing)的道路。预计下(xia)半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾(teng)挪空间进一步受限，价格上方(fang)压力或将逐渐增大。

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2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”