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后续如何演绎🍄🍓？市场若要延续涨势🧅🍌👜，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😈🩳👛，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👄😡。战略上我们保持看多💘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👗👠，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💘🍄🤍👞；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧅🌽💌💛，7月中报业绩期🥕👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩱💔🥻🥦🥕。

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而对于单(dan)腿(tui)买权策略而言，当月买权尽管胜率较低，却能够带来较高赔率，而次月合约尽管(guan)胜(sheng)率提升(sheng)，但收益有所下滑。因此建议投资者若考虑单腿买权博弈，建议当(dang)月合约为主。

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地面兵装板块指数(shu)再度飙升逾8%，创8年多来新高，军贸概念、军民融合、大飞机、核污染防治(zhi)等多(duo)个细(xi)分板块亦再创历史新高。长城军工9日7涨停(ting)，恒宇信通连续2日20%涨停，利君股份、中兵(bing)红(hong)箭等也批量(liang)封板。

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2、短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期(qi)資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保(bao)險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆(ni)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)。前期市(shi)場中樞(shū)本就偏高(gao)。市場(chang)正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)(sheng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)(shu)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏(pian)好。