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2025年6月27日，公司发布了《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》：经查🍅💋💯👄，公司有如下涉嫌违规信披行为：

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港府大(da)力推动(dong)创科产业发展，但人(ren)才(cai)高度短缺、供不应求的情况加剧。据香(xiang)港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推(tui)算报告，预计到(dao)2028年，香港整体人力短缺达18万人。其(qi)中(zhong)，**大力发(fa)展的(de)创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年，熟练技术(shu)人员缺口将达到(dao)6万至6.5万。

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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金(jin)正反馈和抱团的方(fang)向一定(ding)是当时(shi)空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度(du)的泡沫化是“可(ke)以(yi)理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主(zhu)线或者赛道进行投资。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)(bi)），創(chuàng)歷(lì)史(shi)新(xin)高。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代(dai)加速，半导体、光学光(guang)电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域维持较高景(jing)气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

2、从中长期角度💓🍄🍎🥝💟，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🧅👜🍎、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍒、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🧡💝、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😻👿😻，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💔、储能🥥、氢能👢🥻、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💟🍏🩳🥝🍌。