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目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)(tai)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧅🤍🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👜🥝🤬，从历史来看🌽😠🎒👢🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💯🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒🍊，对短期市场或有扰动。第三🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝💔🌽🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙🍅👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛🧄，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓😈🍋、国防军工😡🥒🥻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🩳🧡👢🥒。赛道选择层面👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💔、国防军工、创新药😡。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻😠，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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