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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的(de)逻辑是(shi)消(xiao)灭高内在回(hui)报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金(jin)流(liu)收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对(dui)无(wu)风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金(jin)融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市场风(feng)格的(de)演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修(xiu)复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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