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消息面上，6月(yue)24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油(you)和化工科技大会在盘锦举行。大会由(you)中国石油和化学工业联合会主办(ban)，中国化工学会联(lian)合主办(ban)，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解(jie)决方案，切实推动行业(ye)发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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2、需求：上半年💘💖🧡，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🤍👛。锂电池方面💔🍅🩰🥦，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显😡🥻，但从库存来看🧅🥕，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策🥾💗、降价因素推动💓👙💔🥿，新能源汽车累计批发销量已达522万辆🍌，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)(zhang)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾(wei)声，各类主要风险(xian)虽未完(wan)全消(xiao)除(chu)，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模(mo)糊的数据，未来(lai)的走势绝(jue)非一目了然。

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1、而在两个极端阵营局势极度不稳定的状态下，腰部阵营的消费金融公司能力随着建设愈加完善以及互联网公司通过牌照交易🥭👛、增资等方式进入市场加入竞争，于激烈的行业竞争中异军突起🍇👜。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行(xing)的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较(jiao)大。