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由于每年(nian)例如业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩(ji)考核等等具(ju)有季(ji)节性效应，每个月(yue)的行(xing)业有一定的季节性，也可以作为行业选(xuan)择的参考。每年7月，相(xiang)对较(jiao)高概率出现超(chao)额收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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港股新消費(fèi)槩(gài)唸(niàn)股走強(qiáng)，老舖(pù)黃(huáng)金股價(jià)持續(xù)(xu)拉陞(shēng)，突破1000港元關(guān)口，日內(nèi)漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)擴(kuò)(kuo)大至踰(yú)15%。此外，古茗漲超6%，佈(bù)魯(lǔ)可漲超5%，巨子生物、毛戈平漲超4%。

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综合来看，医药股的强势(shi)回归与北交所的政策(ce)红利共(gong)同塑造了2025年上半年(nian)的基金收益图(tu)谱。周思聪、张韡等(deng)基金经理凭借对行业的深度挖(wa)掘斩获(huo)超额收(shou)益，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合(he)约贴水(shui)率环比(bi)上一交(jiao)易周下降。IF当月合约近一季(ji)度平均每周基差变化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当(dang)月(yue)合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约(yue)近一季度(du)平均每周基(ji)差变(bian)化(hua)-0.05%，相比于近半年的(de)-0.03%环境(jing)变差。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌👙，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅💯🌽🍎👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇💓🥭💕、消费🍎💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🥥👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒💕🩲。上半年💗👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🍍，这为指数后续突破上行💌🍋💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍💯👗🥒🌽，7月科技风格占优的可能性较大🧄🍓。

2、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配🎒🍑👘，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后🍆🩲🥻🥭，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。