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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日🥝🌽🩳，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化💖🎒🍋，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗🎒，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性🍅💝。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确(que)定性回升，海(hai)外芯片龙(long)头大涨带(dai)动等思路(lu)展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军(jun)工领(ling)涨。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称💘🍆👞🍌，总面积11.8万平方公里💟，下辖6县1市均为边境县（市）💋，总人口66.86万人🩲👛🥾🍆。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🍄，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🥦。

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1、行业层面🎒🍆🍏👛，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥒👗💗，工业企业盈利数据🥻🍒💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👗🥑🩱，半导体🩲😠、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🍑🍈🥻🍅，业绩有望改善🌽👗👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗👡，中报盈利或有改善，如汽车🍑、光伏、自动化设备等🤍💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿🩳、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛💕、农副产品、家电💋🥿🥥👙、家具😠🍍🧄👡、饰品😠👛🥻💖💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💖😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛🤬，叠加供给刚性或受限💯🍎🍓，中报业绩有望边际改善🤍👘👅。

2、沪深(shen)300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(ru)(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。