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7月增(zeng)量资金或有望温(wen)和(he)净流入(ru)，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面整(zheng)体宽(kuan)松，7月(yue)资(zi)金面有望维持宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市(shi)场风险(xian)偏(pian)好有所改(gai)善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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那么(me)此时，市(shi)场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同(tong)时还因为渗透率较低从(cong)而(er)具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资(zi)金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最(zui)大(da)，成(cheng)长性(xing)最好，不容(rong)易受到(dao)估值(zhi)约(yue)束的(de)行业，也就是说，就(jiu)算估值(zhi)因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。

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香港(gang)联交所最新数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每(mei)股作价0.3港元，总金额约为(wei)3593.43万港元。增持后最新持股(gu)数目约为19.21亿股，持股比(bi)例(li)为62.3%。

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