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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👿🧄🥻👿、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💓🥦，各类增量资金相对均衡🧄🌽🍏。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💖；市场震荡上行👠🥿🍇，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩱😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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自2023年下半年以来👚，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🤍，多家银行后来“打退堂鼓”💖🩰👗。数据显示，2023年初全面注册制实施后🍓🤍🍊💞，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”🍓😡。

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周五🍓🥬🥝👗💕，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👝，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判👗💓。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🍌。”

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度(du)总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域(yu)均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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1、不过，业界普遍认为🥻，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🌽🥔。降息方面🥔🤬，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🩱，预计下半年还会有1次至2次降息👗，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139🍄，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50🥻👄🍎，000万元，专项用于投资项目建设。