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7、观点研判(pan)：纯碱仍处于产能扩(kuo)张周(zhou)期，但需求下半年(nian)也存在继(ji)续减量预期，出口需求保持高位但(dan)难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一(yi)步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅(fu)盈利，短期(qi)行业暂无产能退出计划，但下半(ban)年若亏(kui)损加剧的(de)情况下(xia)是否存在企业减产现(xian)象需要重点关注，另需关注下(xia)半年是否(fou)存在环保(bao)限(xian)产等外界因(yin)素对生产的影响。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👢🥔，面板价格小幅回暖🍑💞💗👜，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥔🍆，4月中国半导体销售额同比趋势向上👝👚、5月集成电路产量及出口量攀升🥬🩱🍅💞，半导体中报业绩有望延续较高增长🩱😈🍅🍇。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍉🍈，预计智能手机出货量边际回暖🍈🍏😡🍉，消费电子盈利或边际改善🩱💓👘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👙，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💘🍈👜，运营商盈利有望保持稳健增长🥝👡💓。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周期规(gui)律。每五年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一(yi)轮上行周期可以大(da)致分为三个(ge)阶段。当然(ran)阶(jie)段的划分有一定主观性，我们对(dui)于(yu)过去(qu)每五年(nian)的周期的上(shang)行周期如下图所示(shi)。

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1、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最(zui)低12.74元一路飙升至最高(gao)39.95元，最(zui)高涨幅(fu)接近200%，创下上市以(yi)来新高，公司(si)总市值近175亿元。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🥕🍅👄💘，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🧅👅🥬。相比今年3月的预测🩱🍋💗，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。