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福可喜(xi)瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)(lai)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，福(fu)可喜瑪2023年營(yíng)收爲(wei)8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨(jing)利潤爲6523.06萬元。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概(gai)率较(jiao)大。今年(nian)4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓(huan)和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有(you)反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动(dong)加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农(nong)化制品(pin)）以及地(di)产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、與(yǔ)美元有着相佀(sì)命運(yùn)的還(hái)(hai)有美債(zhài)。美債收益率通(tong)常在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)下跌，但在4月初的關(guān)稅(shuì)動(dong)盪(dàng)時期卻(què)大幅上陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)基準10年(nian)期國(guó)債收益率此后已迴(huí)落至約(yuē)4.3%，但許(xǔ)多接受調(diào)査(zhā)的經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)學(xué)(xue)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，該(gāi)收益率可能很快會(huì)再度觸(chù)及5%——這(zhè)一水平(ping)將(jiāng)引髮(fà)(fa)特朗普**內(nèi)部(bu)的擔(dān)憂(yōu)。

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