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🏮行业配置层面💛🥦，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲💓💓，分别以25/3/20🍄、25/6/12为界💋🍈🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💯💌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭🤍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥒🍏、电池（固态电池主题）👞🍈👅、电网设备、工业金属🍋💖🤍👘、啤酒等板块的轮动机会🥻；而另一方面🍈🥒🩳，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😠🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👜🍍🥑🍒、拥挤度位置👡🍋🍄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩳，以及近期明显涨价的存储🥬🍆、小金属👅。

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2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。