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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来(lai)看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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1、潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择。它们对这场危机的贡献最少🍌👿，却承受着最严重的后果。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。